Le tite de Planificateur Financier Personnel – PFP est accordé aux membres acceptés  (et internationalement reconnus) par l’association Canadian Securities Institute (CSI) [Institut Canadien des Valeurs Mobilières]. Le processus d’accréditation doit garantir le maintien des standards et exigences de la profession.

Le CSI – Canadian Securities Institute

Le CSI est une organisation, qui compte plus de 750 000 membres, et offre une variété de titres relatifs aux services financiers, qui peuvent être regroupés dans 6 grands domaines:

  1. la planification financière et l’assurance,
  2. la gestion des placements et négociation,
  3. les services bancaires de détail,
  4. les services bancaires aux entreprises,
  5. la gestion du patrimoine et les services bancaires privées,
  6. la gestion, surveillance et conformité.

L’association fait partie du célèbre Moody’s Analytics’ et est également reconnu par les organismes de réglementation du Canada tel l’Organisme Canadien de Réglementation du Commerce des Valeurs Mobilières (IIROC / OCRCVM). Le CSI est partenaire de nombreuses institutions et centres de formation, comme l’Université Dalhousie, et le Foran Financial Institute.

Prerequisite

Aucun diplôme particulier n’est exigé pour suivre les formations du CIS menant au titre de PFP. Le titre intéresse en particulier les banquiers, les conseillers en investissement, les représentants en fonds mutuels, et les nouveaux diplomés en finance qui ont au moins 2 ans d’expérience professionnelle.

Le candidat ne pourra se prévaloir du titre qu’après avoir réussi 5 cours: Planification financière 1, Planification financière 2, Conseil en services financiers aux particuliers, examen en certification de planification financière appliquée, ainsi que, au choix, le cours sur le commerce des valeurs mobilières ou Fonds d’investissement au Canada. Le prix de chaque cours varie entre 500$ et 700$, notamment selon la formule (téléformation par exemple) choisie.  Le CSI offre aussi des services de formations, ateliers ou perfectionnement, à destination des entreprises et de leurs équipes financières.

Avantages

Le titre permet à ses détenteurs d’accèder à une clientèle exigente et avertie qui souhaite ne consulter que des professionnels des services financiers possédant une accréditation  approuvée par le COCRCVM.