Le MTIMD – Professionnel des fiducies et successions, est un expert de la gestion de patrimoine qui offre ses conseils dans la meilleure façon de protéger, de placer et de distribuer les biens de la succession et les actifs en fiducie.

Le CSI – Canadian Securities Institute 

Le titre de Professionnel des fiducies et successions (MTIMD) est porté par les experts en gestion successorale et fiduciaire, qui interviennent auprès d’une clientèle fortunée. Le processus d’accréditation garantit les connaissances de pointe, en terme de gestion du risque, et de procédures administratives et légales liées aux successions.

Le CSI est une organisation, qui compte plus de 750 000 membres, et offre une variété de titres relatifs aux services financiers, qui peuvent être regroupés dans 6 grands domaines:

  1. la planification financière et l’assurance,
  2. la gestion des placements et négociation,
  3. les services bancaires de détail,
  4. les services bancaires aux entreprises,
  5. la gestion du patrimoine et les services bancaires privées,
  6. la gestion, surveillance et conformité.

L’association fait partie du célèbre Moody’s Analytics’ et est également reconnu par les organismes de réglementation du Canada tel l’Organisme Canadien de Réglementation du Commerce des Valeurs Mobilières (IIROC / OCRCVM). Le CSI est partenaire de nombreuses institutions et centres de formation, comme l’Université Dalhousie, et le Foran Financial Institute.

Reconnaissance

Le titre de Professionnel des fiducies et des successions (MTIMD)  est très recherché car les besoins en conseils de successions et gestion de patrimoine ont drastiquement augmenté, conformément à la pyramide des âges canadiennes (vieillissement de la population et départs à la retraite imminents des baby boomers qui représentent une large part de la population). ces modifications démographiques ont provoqué de nombreux changements dans les stratégies de gestion de patrimoine et les professionnels doivent s’adapter pour protéger, investir et distribuer les actifs de leurs clients efficacement.

Accessibilité

À noter qu’actuellement, le parcours menant à l’obtention du titre de MTIMD n’est offert qu’en anglais.

Le titre est destiné à des professionnels de la gestion de patrimoine qui oeuvrent dans de grosses compagnies de gestion d’actifs, bureaux d’avocats ou cabinets comptables.
Les candidats doivent suivre un ensemble de sept cours, et justifier de 3 ans d’expérience professionnelle puis valider l’examen de certification.

 

Avantages

Le titre permet à ses détenteurs d’accèder à une clientèle exigente et avertie qui souhaite ne consulter que des professionnels des services financiers possédant une accréditation  approuvée par le COCRCVM. L’excellence du titre apporte à ses détenteurs une large reconnaissance et la possibilité de jouer un rôle de choix dans la communauté,ainsi que des perspectives de carrière fructueuse.

 

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